Boerderij: Chinese pluimveesector in crisis door overaanbod

Na jaren van robuuste productiegroei kampt de Chinese pluimveevleessector door ernstig overaanbod nu met een crisis. Desondanks groeit de productie nog steeds door en lijkt China netto-exporteur van kip te worden.

In 2024 steeg de Chinese pluimveevleesproductie met 3,8% tot 26,6 miljoen ton. Dit was de hoogste groei in alle veehouderijsectoren. De productie van varkensvlees daalde met 1,5%, die van schapenvlees met 2,5%. De eierproductie steeg licht met 0,7% tot 35,9 miljoen ton.

Hoewel de productie van kip vorig jaar veel prognoses overtrof, doen Chinese vleeskuikenhouders het financieel niet bijzonder goed. “De markt voor witte vleeskuikens kampt begin 2025 nog steeds met lage prijzen, stagnerende vraag en voldoende aanbod”, aldus Chenjun Pan, expert dierlijke eiwitten bij de Rabobank. “De prijzen blijven laag, wat leidt tot kleine verliezen op boerenniveau.” De dalende vraag naar kip op de lokale Chinese markt is de belangrijkste reden voor een daling van de import in 2024, voegt Pan eraan toe. China importeerde 786.300 ton pluimveevlees in de eerste 9 maanden van 2024. Dat is ruim 30% minder dan een jaar eerder. In dezelfde periode exporteerde het land 613.800 ton kip, 37% meer dan in 2023. China lijkt daarmee op weg om een netto-exporteur van kip te worden.

Toenemend overaanbod

De Chinese pluimveemarkt heeft te kampen met een toenemend overaanbod, schreef de lokale sectoranalist Xiaolin in een onderzoek gepubliceerd op Jbzym. “De aanhoudende groei van de binnenlandse productie van vleeskuikens heeft tot overproductie geleid. De vraag blijft achter bij de stijging van het aanbod. Daardoor komen de prijzen, die al lange tijd laag zijn, onder druk te staan”, aldus Xiaolin.

De lage prijzen hebben de ruimte voor geïmporteerde producten afgeknepen, aldus Xiaolin. Hij gaat ervan uit dat deze trend zich in 2025 voortzet. De Chinese pluimvee-import daalde sterk, ondanks een toename van het aantal handelspartners. In 2024 kregen Kazachstan, Oekraïne, Servië, Spanje, Frankrijk, Polen, België en Chili groen licht om pluimveevlees naar China te exporteren. Ondanks het overaanbod groeit de productiecapaciteit van witte vleeskuikens nog steeds. Dat betekent dat de kloof tussen vraag en aanbod alleen maar verder groeit. Door de felle concurrentie moet de Chinese pluimveesector zich schrap zetten voor een tijdperk van lage winsten, aldus de China Agricultural University.

“Dit jaar zal de markt zich verder in evenwicht brengen”, aldus Pan. “Producenten en verwerkers moeten de kosten verder verlagen om concurrerend te blijven, aangezien het aanbod nog steeds voldoende is.” De huidige handelsconflicten met de Verenigde Staten (VS) zullen slechts beperkte impact hebben op de Chinese pluimveesector. Volgens Pan was de VS vorig jaar goed voor slechts 6,6% van de totale Chinese kipimport.

Consumptie licht gestegen

Er wordt de komende jaren een marginale stijging van de Chinese kipconsumptie verwacht. Die zou de crisis deels moeten verlichten en de prijzen opdrijven. Analisten zien al tekenen die positieve verschuivingen in de markt aankondigen. “In 2024 bleef de totale pluimveevleesconsumptie stabiel”, aldus Doris Wang, analist bij data-analysebureau Euromonitor International. “De foodservicesector presteerde goed dankzij de steeds snellere levensstijl van consumenten. Bovendien leidde de vraag van consumenten naar gemak in de detailhandel tot een verschuiving naar bewerkt gevogelte en kant-en-klaarmaaltijden.” In 2025 zal de totale consumptie licht stijgen en daarmee de prijzen, merkt Wang op.

Voedselinflatie blijft een urgent probleem voor Chinese consumenten. Relatief hoge varkensvleesprijzen hebben consumenten de afgelopen jaren ertoe aangezet om gedeeltelijk van varkensvlees over te stappen op kip. Onduidelijk is of deze trend zal aanhouden. “Consumenten zijn voorzichtiger met hun uitgaven en zoeken naar waar voor hun geld, gemak en gezondheid”, merkte Pan op.

Op de lange termijn heeft de consumptie van pluimvee in China nog voldoende ruimte voor groei. De afgelopen jaren lag de jaarlijkse consumptie van pluimveevlees per hoofd van de bevolking in China rond de 23 kg, waarvan de kipconsumptie ongeveer 60% uitmaakt. Daarmee is de Chinese kipconsumptie veel lager dan de 51 kg in de VS of 23 kg in Japan.